Etiquetas
Las etiquetas son una manera de organizar y segmentar a tus contactos, y te pueden servir principalmente para identificar rápidamente ciertas características de tus contactos. Algunas maneras en las que te recomendamos utilizar etiquetas son, por ejemplo, si tus contactos:
Asistieron a un evento
Interactuaron con una campaña
Muestran interés en algún producto
Llegaron a una etapa determinada en tu proceso de venta
Forman parte de alguna alianza o convenio
Puede haber muchos otros casos en los cuales puedas identificar una característica por medio de una etiqueta; esto queda completamente a tu criterio.
Para crear una etiqueta, puedes seguir estos pasos:
Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña Tools / Tags
Hacemos clic en nuestra barra superior, botón derecho, Create / Crear
Alimentaremos nuestra etiqueta con la información indicada:
Nombre de la etiqueta.
Descripción de la etiqueta y su segmentar.
Es muy importante que el nombre así como la descripción de nuestra etiqueta estén alineados con el orden y estructura que le queramos dar a nuestra información, desde contactos, empresas, productos.
Por último damos clic en Guardar.
Cuando tienes tus etiquetas ya creadas, puedes asignar las que quieras a un contacto. Para asignar etiquetas a contactos, lo puedes hacer de dos maneras: individualmente y en masa.
Para asignar etiquetas a un contacto individualmente:
Dirígete a la ficha técnica de un contacto (haz clic sobre su nombre en la tabla de CRM -> Contactos) y haz clic en la pestaña de Etiquetas.
Haz clic en Añadir Etiqueta.
En la ventanita emergente que aparece, haz clic nuevamente sobre Agregar Etiquetas, y en la lista desplegable, selecciona la o las etiquetas que quieras agregar a este contacto.
Puedes agregar más de una etiqueta a la vez.
Si quieres quitar una de las etiquetas que pusiste por este método, deliza el mouse sobre esa etiqueta y haz clic en el tache ( x ) que aparece sobre la etiqueta para quitarla.
Haz clic en Guardar.
Vuelve a cargar la página (haz refresh o presiona Ctrl + R) y ya deberían aparecer las etiquetas que has agregado.
Para asignar etiquetas en masa:
En la tabla de Contactos -> CRM, selecciona a los contactos a quienes quieras agregar las etiquetas (TIP: puedes hacer uso de los filtros para ayudarte a encontrar estos contactos más rápido).
Haz clic en Acciones Masivas y selecciona la opción Añadir Etiqueta.
Escribe Confirmo en la siguiente ventana emergente y aprovecha para verificar que estarás agregando la etiqueta a los contactos correctos. Después, haz clic en Solicitar:
Agrega y elimina etiquetas tal como lo harías para un contacto individual. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar.
¡Enhorabuena! Ya podrás organizar mejor a tus contactos haciendo uso de las etiquetas.
Asistieron a un evento
Interactuaron con una campaña
Muestran interés en algún producto
Llegaron a una etapa determinada en tu proceso de venta
Forman parte de alguna alianza o convenio
Puede haber muchos otros casos en los cuales puedas identificar una característica por medio de una etiqueta; esto queda completamente a tu criterio.
Crear etiquetas
Para crear una etiqueta, puedes seguir estos pasos:
Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña Tools / Tags
Hacemos clic en nuestra barra superior, botón derecho, Create / Crear
Alimentaremos nuestra etiqueta con la información indicada:
Nombre de la etiqueta.
Descripción de la etiqueta y su segmentar.
Es muy importante que el nombre así como la descripción de nuestra etiqueta estén alineados con el orden y estructura que le queramos dar a nuestra información, desde contactos, empresas, productos.
Por último damos clic en Guardar.
Asignar etiquetas a un contacto
Cuando tienes tus etiquetas ya creadas, puedes asignar las que quieras a un contacto. Para asignar etiquetas a contactos, lo puedes hacer de dos maneras: individualmente y en masa.
Para asignar etiquetas a un contacto individualmente:
Dirígete a la ficha técnica de un contacto (haz clic sobre su nombre en la tabla de CRM -> Contactos) y haz clic en la pestaña de Etiquetas.
Haz clic en Añadir Etiqueta.
En la ventanita emergente que aparece, haz clic nuevamente sobre Agregar Etiquetas, y en la lista desplegable, selecciona la o las etiquetas que quieras agregar a este contacto.
Puedes agregar más de una etiqueta a la vez.
Si quieres quitar una de las etiquetas que pusiste por este método, deliza el mouse sobre esa etiqueta y haz clic en el tache ( x ) que aparece sobre la etiqueta para quitarla.
Haz clic en Guardar.
Vuelve a cargar la página (haz refresh o presiona Ctrl + R) y ya deberían aparecer las etiquetas que has agregado.
Para asignar etiquetas en masa:
En la tabla de Contactos -> CRM, selecciona a los contactos a quienes quieras agregar las etiquetas (TIP: puedes hacer uso de los filtros para ayudarte a encontrar estos contactos más rápido).
Haz clic en Acciones Masivas y selecciona la opción Añadir Etiqueta.
Escribe Confirmo en la siguiente ventana emergente y aprovecha para verificar que estarás agregando la etiqueta a los contactos correctos. Después, haz clic en Solicitar:
Agrega y elimina etiquetas tal como lo harías para un contacto individual. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar.
¡Enhorabuena! Ya podrás organizar mejor a tus contactos haciendo uso de las etiquetas.
Actualizado el: 28/06/2023
¡Gracias!