Aprende a usar el CRM
Cómo personalizar tus tablas en CRM y Oportunidades
Slecciona columnas para que puedas personalizar tus tablas de contactos, compañías, productos y oportunidades.Pocos lectoresSegmentos: Cómo crear y utilizarlos
En términos de mercadotecnia y de ventas, un segmento se refiere a un grupo de personas que comparten ciertas características, las cuales tú puedes aprovechar para dirigir diferentes estrategias o tácticas, o bien, dar diferentes enfoques o seguimientos según lo necesites. En tu CRM de Kaydu, al igual que en tu módulo de ventas, puedes aprovechar la creación de segmentos para este objetivo. Crear un segmento Veamos cómo se puede crear un segmento para Contactos. Para crear un sPocos lectoresFichas técnicas de Kaydu
Las fichas técnicas o páginas de detalles en Kaydu son partes esenciales de los módulos que utilizas, particularmente los módulos de CRM y de Ventas, hasta de la administración de tus equipos. Estas páginas contienen la información clave del objeto que estés visualizando, como sus datos generales, actividades asociadas, valores de atributos personalizados, y algunos aspectos particulares que difieren dependiendo de la ficha técnica que estés viendo. Puedes ver fichas técnicas para los siguientePocos lectoresCómo utilizar el CRM de Kaydu
El primer módulo de Kaydu corresponde a tu CRM, que por sus siglas en inglés, significa Gestión de la Relación con el Cliente. Por lo tanto, este es el módulo que utilizarás para darle seguimiento a tus prospectos y clientes mediante su información guardada y la manera que utilizas esa información en otros módulos. Esto es posible gracias a que la información que guardes en CRM se ve reflejada en otros módulos de Kaydu, y a su vez, el módulo de CRM te permite realizar algunas acciones de mensaPocos lectores
Contactos
Cómo agregar atributos personalizados a tus contactos
Los atributos personalizados son campos de información que puedes crear dentro de tu cuenta de Kaydu para monitorear ciertos aspectos. Dichos campos, al no estar contemplados entre los campos estándar de Kaydu, son aquellos que tú puedes ingresar y que sean relevantes para tu negocio, de tal manera que podrás hacer uso de varios módulos en Kaydu adaptando la plataforma a tus necesidades. Por ejemplo, los campos estándar de Kaydu para contactos son el nombre, el apellido, el número de teléfono,Pocos lectoresAgregar nuevos Contactos a tu CRM
Los contactos son la esencia de tu plataforma de Kaydu, ya que todo el seguimiento que harás a tus ventas irá ligado a un contacto. Tus oportunidades y actividades, por ejemplo, idealmente tienen que tener un contacto asociado para su gestión, tomando en cuenta que hay una persona detrás de todas las ventas que vas a cerrar. Hay distintas maneras de alimentar tu CRM de datos de tus contactos. Puedes cargar bases de datos con la información necesaria de tus contactos, o también puedes obtener inPopular
Productos
Agrega nuevos Productos a tu CRM
Los productos que agregues a tu CRM los puedes vincular a tus oportunidades de venta, lo cual te puede ayudar a dar otro nivel de profundidad a estas. Además de ver toda la información relevante a tus oportunidades con sus propios campos, podrás ver qué producto está asociado a cada oportunidad, lo cual puede beneficiar el seguimiento que le das a tus ventas. Solamente recuerda que este apartado de productos no es equivalente a un inventario, ya que para llevar un registro de inventario seAlgunos lectoresCómo crear una lista de categoría de productos
Una de las funciones que tiene el apartado de Productos del CRM es poder agregar categorías de los mismos productos. Si tu negocio ofrece una variedad de productos, esto te puede ser muy útil para organizarte mejor y llevar un registro ideal de tus productos. A pesar de que es una función mayormente para la autogestión, seguramente notarás un aumento en tu productividad al tener mejores hábitos de organización. Para crear categorías de productos y organizar tus productos en las mismas, necesitaAlgunos lectores