Question 1

Agrega nuevos contactos de empresas en CRM

Accepted Answer

Agrega empresas a tu CRM.

_1.- Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña de CRM y hacemos clic. _

2.- De las tres opciones que se despliegan haremos clic en Compañía / Agregar una compañía.

3.- Posteriormente completamos la información solicitada.

**Información de nuestra empresa: **

Nombre de la empresa.
ID de la empresa, (número de identificación de la empresa/opcional).
Descripción de la empresa, (giro, naturaleza, etc).

Datos específicos:

País donde radica.
Región.
Dirección, (Domicilio fiscal).
Tamaño, (Número de empleados).
Código Postal.

Información de contacto personal:

Correo electrónico.
Número de contacto telefónico.

${youtube}Agrega una nueva empresa a CRM.

| ¿Has tenido problemas?

**Contáctanos y agenda una cita **

Question 2

Como crear y instalar formularios

Accepted Answer

Genera prospectos con tus propios formularios… Que esperas!

¿Dónde está la opción para crear un formulario?

1.- Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña Campañas / Forms.

2.- Haremos clic en la pestaña superior derecha, Add form/ Crear .

3.- Podremos visualizar nuestra variedad de plantillas en nuestra esquina superior izquierda.

CONTACT → Para obtener leads o contactos.
EMAIL → Dirigidos a obtener información de contacto vía mail.
CALL TO ACTION → Reactivas, invitan al usuario a interactuar.

4.- Encontrarás la opción para usar las plantillas sobre el título Customize.

Aquí encontramos la sección de edición y personalización, llenaremos la información solicitada y basaremos la edición en nuestras planeaciones.

El nombre de nuestro formulario será clave para organizar nuestras campañas.
El dominio es la espina dorsal donde vivirá nuestra campaña.
Será indispensable cuidar el alojamiento del código de nuestra campaña.
Otro elemento importante es el status de nuestra campaña la cual podremos desactivar en caso de querer esperar

![

Question 3

Agregar nuevos contactos

Accepted Answer

| Agrega nuevos contactos.

Empieza a agregar nuevos contactos en tu CRM:

1.- Dentro de la página de inicio haremos clic sobre la pestaña de CRM.

2.- De las tres opciones que se despliegan haremos clic en Contactos.

3.- Agregaremos nuestro nuevo contacto en la esquina superior derecha, Agregar contactos.

4.- Posteriormente completamos la siguiente información:

**Información de nuestro contacto: **

Nombre / apellido.
Género, (Opcional).

Información de contacto:

Correo electrónico.
Número de teléfono.
Redes Sociales.

**Datos específicos: **

Estatus.
ID de contacto.

Por último configuramos asignación y restricciones de contacto a administradores.

${youtube}Agrega nuevos contactos a CRM.

| ¿Has tenido problemas?

**Contáctanos y agenda una cita **

Question 4

Agregar productos en e-Commerce

Accepted Answer

Agregar nuevos productoa en e-Commerce?

_1.- En la barra superior esquina derecha encontraremos el botón crear. _

_2.- Al dar clic en la opción de crear deberemos completar los campos solicitados: _
Nombre del producto.
Precio del producto.
Tipo de producto.
Descripción del producto.
Fin de la promoción del producto.
Frecuencia de compra del producto.
Activar notificaciones.

_3.- Por último daremos guardar. _

||| ¡RECUERDA!

${youtube}Agrega productos a Ecommerce

** Es muy importante guardar los cambios hechos antes de cambiar de campo o pestaña con el fin de guardar nuestra personalización.** ** ¡Enhorabuena! Lo has logrado, pasemos al siguiente paso.**

| ¿Has tenido problemas?

**Contáctanos y agenda una cita **

Question 5

Glosario - knowledge Base

Accepted Answer

|| Glosario:

Accionadores de automatización / Triggers:

Herramientas dentro de automatizaciones que permiten activar acciones específicas.

Acciones a realizar / Actions:

Actos operativos que resultan de activadores o condiciones específicas en caso de cumplirse o realizarse

Actividad en etapa de ventas / Activity:

Resultado de cumplirse alguna condición en nuestro embudo de ventas, va desde agendar cita hasta llamadas telefónicas.

Agregar / Add:

Entiendase como la acción de completar o anexar información o campos específicos.

Agente / Agent:

Clasificación de puesto de usuario.

Al cambiar / Change:

Acción de sustituir o agregar información de algún campo específico.

Alcance:

Exposición en medios publicitarios físicos o digitales.

Atributos del contacto / Contact attribute:

Campo predeterminado o personalizado que alberga información específica de contactos en nuestro CRM.

Atributo personalizado / Custom attribute:

_Campo predeterminado o personalizado que alberga información específica de contactos en nuestro CRM.

Automatizaciones terminadas / Automations finished:

Módulo de Automatizaciones que indica cuando se ha completado un campaña específica, desde sus disparadores hasta resultar en una acción específica.

Automatizaciones accionadas / Automations triggered:

Resultado de la activación de elementos o condiciones dentro de una automatización.

Automatizaciones / Automations:

_Conjunto de eleme

Question 6

Conectar Kaydu a tu sitio web.

Accepted Answer

Para comenzar a trabajar con la plataforma se necesita instalar un código html en tu sitio, esto con el fin de iniciar el sistema de tracking y permitir recolectar los datos necesarios. Es muy importante que identifiques en que CMS está construido tu sitio ya que cada uno tiene una instalación distinta. ¿Comenzamos? 😎

¿Dónde encuentro mi código de Kaydu?

Obtener tu código de Kaydu es sumamente fácil, se genera una vez que se crea tu cuenta y es único e intransferible.

Iniciamos sesión en tu cuenta
Haz click en **configuraciones ** y después en integración.

Panel de configuraciones

Te aparecerá una ventana emergente con una línea de código, ese es tu código de Kaydu.

Código de Kaydu

¿Cómo instalar Kaydu en WordPress?

Si tu sitio web está construido en WordPress será necesario que descargues un plugin, en este caso utilizaremos el plugin llamado Header Footer Code Manager (HFCM).

Inicia sesión en tu cuenta.
En la sección de menú que se encuentra a la izquierda hacemos click en "Plugins".

Plugins

Lleva tu cursor a la parte superior derecha y haz click en "Añadir nuevo".

![Nuevo Plugin](https://storage.crisp.chat/

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