Automatizaciones
Kaydu tiene un módulo de automatizaciones, y este te puede ser de enorme ayuda, sobre todo cuando se trata de tareas masivas o tareas que te quiten tiempo estar realizando siempre a mano. Cosas como enviar correos, agregar etiquetas, crear actividades, asignar contactos, etc, las puedes programar mediante automatizaciones para que te echen la mano en tu vida diaria y así puedas dedicar ese tiempo a otras actividades en tu negocio.
En este artículo, te otorgamos un panorama general acerca de las automatizaciones. Sin embargo, en la categoría de automatizaciones podrás ver artículos más específicos.
Lo que debes saber acerca de las automatizaciones es lo siguiente:
Las automatizaciones son secuencias lógicas programables.
Pueden ser lineales o cíclicas, se activarán siempre que se cumplan condiciones específicas.
La lógica de las automatizaciones está pensada para funcionar en reacción a eventos específicos.
Las herramientas de programación nos facilitarán la configuración de automatizaciones complejas.
Hay tres módulos princpales que puedes utilizar para una automatización:
Triggers / accionadores de automatización.
Conditions / condicionales de acción.
Actions / acciones a realizar.
Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña Automatizaciones y hacemos clic.
Primero haremos clic en la pestaña inferior izquierda, Agregar nueva categoría.
Aquí agregaremos el nombre de la categoría y su descripción.
Después nos dirigimos a la pestaña inferior derecha, CREATE.
Dentro de la pestaña de crear encontraremos distintas herramientas catalogadas con base en su funcionalidad.
Triggers / accionadores:
Page visit / Visitas a sitios web.
On date & Time / Días y horas espepcíficas.
Event trigger / Evento accionador.
Activity / Actividad en etapa de ventas.
Deal / Venta.
Change / Al cambiar:
Deal stage / Etapa o status de venta.
Contact attribute / Atributos del contacto.
Score / Puntuación.
Add / Removed / Agregar ó remover:
List / Lista de contactos.
Tag / Etiquetas personalizadas.
Note / Notas de contactos.
Conditions / Condicionales:
Filters / Filtros.
Split A/B /Pruebas A/B.
Received email? / Correo electrónico recibido.
Visited page / Visita a página web.
Email action / Status de correo electrónico enviado.
Actions / Acciones:
Send / Al enviar correos electrónicos:
Email campaign / Al mandar campañas de correo electrónico.
Agent / Agente:
Email / Correo electrónico.
Update attribute / Actualizar atributos:
Company / Empresa.
Deal / Oportunidades de venta.
Create / Crear:
Event / Evetnos.
Activity /Actividades de seguimientol o control.
Deal / Oportunidades de venta.
Delay.
Change / Al cambiar:
Score / puntuación.
Deal state / Status de la oportunidad de venta.
Custom attribute /Atributo personalizado.
Data collector / Recolector de datos.
Add / Agregar:
To a list / A lista.
A note / Una nota.
Tags / Una etiqueta.
Para elegir cualquier herramienta y poder armar la secuencia de nuestra automatización:
Basta con dar clic a la herramienta.
Automáticamente aparecerá en la pantalla.
Necesitamos colocarnos en un punto y unirlo de acuerdo a la condición y lógica de la automatización.
Es importante que antes de unir las piezas hayamos completado nuestros instrumentos de acuerdo a la lógica a seguir.
Haremos clic en la pestaña superior derecha save/guardar.
Aparecerá un cuadro que deberemos completar con la información solicitada:
Nombre.
Descripción.
Categorías (creada previamente).
Timing (qué tan seguido se va a activar la automatización).
Elegimos si deseamos que se guarde activa o desactivada.
Por último daremos guardar; podremos encontrar nuestra automatización al terminar de crearla en nuestras listas de automatizaciones.
Dentro de la lista de automatizaciones podremos analizar:
Fecha de creación.
Nombre de la automatización.
Descripción de la automatización.
Podemos cambiar el status activo/inactivo.
Además de:
Clonar automatizaciones.
Eliminar.
Mostrar estadísticas y analizar el alcance de nuestras automatizaciones.
En las parte inferior podremos encontrar:
Filtros de búsqueda.
Elementos mostrados.
En la parte superior podremos encontrar:
Top 3 automatizaciones.
Indicadores:
Automations triggered / Automatizaciones accionadas.
Actions modules triggered / Módulos de acciones activadas.
Automations finished / Automatizaciones terminadas.
Recordemos:
Es importante tener un control de nuestras automatizaciones, factores como:
Hora / Fecha de creación y aplicación.
Condicionales / Condición de activación.
Acciones / Resultado de la acción.
Al crear más de una automatización estos factores podrán interactuar entre sí y empalmarse. Por esta razón, es conveniente llevar un control de nuestras automatizaciones en tiempo real.
Las métricas se dividen en tres:
Triggered automations / Automatizaciones activadas.
Action modules triggered / Módulos de acciones activas.
Automations finished / Automatizaciones terminadas.
El propósito de las métricas de automatización es conocer:
Cuáles automatizaciones están en uso.
Activación exitosa.
Acciones activas.
Acciones completadas.
Propósito de las categorías:
Tener control y orden en nuestras automatizaciones.
Gestionar su uso y activación.
En este artículo, te otorgamos un panorama general acerca de las automatizaciones. Sin embargo, en la categoría de automatizaciones podrás ver artículos más específicos.
Lo que debes saber acerca de las automatizaciones es lo siguiente:
Las automatizaciones son secuencias lógicas programables.
Pueden ser lineales o cíclicas, se activarán siempre que se cumplan condiciones específicas.
La lógica de las automatizaciones está pensada para funcionar en reacción a eventos específicos.
Las herramientas de programación nos facilitarán la configuración de automatizaciones complejas.
Hay tres módulos princpales que puedes utilizar para una automatización:
Triggers / accionadores de automatización.
Conditions / condicionales de acción.
Actions / acciones a realizar.
¿Cómo programar una automatización?
Dentro de nuestra página de inicio nos posicionamos sobre la pestaña Automatizaciones y hacemos clic.
Primero haremos clic en la pestaña inferior izquierda, Agregar nueva categoría.
Aquí agregaremos el nombre de la categoría y su descripción.
Después nos dirigimos a la pestaña inferior derecha, CREATE.
Dentro de la pestaña de crear encontraremos distintas herramientas catalogadas con base en su funcionalidad.
Triggers / accionadores:
Page visit / Visitas a sitios web.
On date & Time / Días y horas espepcíficas.
Event trigger / Evento accionador.
Activity / Actividad en etapa de ventas.
Deal / Venta.
Change / Al cambiar:
Deal stage / Etapa o status de venta.
Contact attribute / Atributos del contacto.
Score / Puntuación.
Add / Removed / Agregar ó remover:
List / Lista de contactos.
Tag / Etiquetas personalizadas.
Note / Notas de contactos.
Conditions / Condicionales:
Filters / Filtros.
Split A/B /Pruebas A/B.
Received email? / Correo electrónico recibido.
Visited page / Visita a página web.
Email action / Status de correo electrónico enviado.
Actions / Acciones:
Send / Al enviar correos electrónicos:
Email campaign / Al mandar campañas de correo electrónico.
Agent / Agente:
Email / Correo electrónico.
Update attribute / Actualizar atributos:
Company / Empresa.
Deal / Oportunidades de venta.
Create / Crear:
Event / Evetnos.
Activity /Actividades de seguimientol o control.
Deal / Oportunidades de venta.
Delay.
Change / Al cambiar:
Score / puntuación.
Deal state / Status de la oportunidad de venta.
Custom attribute /Atributo personalizado.
Data collector / Recolector de datos.
Add / Agregar:
To a list / A lista.
A note / Una nota.
Tags / Una etiqueta.
¿Cómo programar una automatización?
Para elegir cualquier herramienta y poder armar la secuencia de nuestra automatización:
Basta con dar clic a la herramienta.
Automáticamente aparecerá en la pantalla.
¿Cómo unir cada una de las piezas?
Necesitamos colocarnos en un punto y unirlo de acuerdo a la condición y lógica de la automatización.
Es importante que antes de unir las piezas hayamos completado nuestros instrumentos de acuerdo a la lógica a seguir.
Para guardar nuestra automatización:
Haremos clic en la pestaña superior derecha save/guardar.
Aparecerá un cuadro que deberemos completar con la información solicitada:
Nombre.
Descripción.
Categorías (creada previamente).
Timing (qué tan seguido se va a activar la automatización).
Elegimos si deseamos que se guarde activa o desactivada.
Por último daremos guardar; podremos encontrar nuestra automatización al terminar de crearla en nuestras listas de automatizaciones.
Lista de automatizaciones
Dentro de la lista de automatizaciones podremos analizar:
Fecha de creación.
Nombre de la automatización.
Descripción de la automatización.
Podemos cambiar el status activo/inactivo.
Además de:
Clonar automatizaciones.
Eliminar.
Mostrar estadísticas y analizar el alcance de nuestras automatizaciones.
En las parte inferior podremos encontrar:
Filtros de búsqueda.
Elementos mostrados.
En la parte superior podremos encontrar:
Top 3 automatizaciones.
Indicadores:
Automations triggered / Automatizaciones accionadas.
Actions modules triggered / Módulos de acciones activadas.
Automations finished / Automatizaciones terminadas.
Recordemos:
Es importante tener un control de nuestras automatizaciones, factores como:
Hora / Fecha de creación y aplicación.
Condicionales / Condición de activación.
Acciones / Resultado de la acción.
Al crear más de una automatización estos factores podrán interactuar entre sí y empalmarse. Por esta razón, es conveniente llevar un control de nuestras automatizaciones en tiempo real.
Métricas de automatizaciones
Las métricas se dividen en tres:
Triggered automations / Automatizaciones activadas.
Action modules triggered / Módulos de acciones activas.
Automations finished / Automatizaciones terminadas.
El propósito de las métricas de automatización es conocer:
Cuáles automatizaciones están en uso.
Activación exitosa.
Acciones activas.
Acciones completadas.
¿Para qué sirven las categorías en las automatizaciones?
Propósito de las categorías:
Tener control y orden en nuestras automatizaciones.
Gestionar su uso y activación.
Actualizado el: 28/06/2023
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