¿Cómo utilizar el panel de filtros de Kaydu?
Puedes encontrar paneles de filtros en diferentes módulos de Kaydu:
CRM -> Contactos
CRM -> Compañías
CRM -> Productos
Ventas -> Oportunidades en la vista de Tabla
Ventas -> Oportunidades en la vista de Kanban (tarjetas)
Estas son secciones en las cuales suele haber mucha información, y en ocasiones quieres visualizar ciertos datos únicamente. Familiarizarte con este panel de filtros te va a ayudar a encontrar rápidamente lo que necesitas utilizando diferentes lógicas y basándote tanto en atributos estándar como personalizados del módulo que estés viendo.
El panel de filtros se activa con este ícono, el cual te aparece del lado superior derecho de cualquiera de los módulos que lo contengan:
Los paneles de filtros difieren dependiendo de dónde los estás viendo porque cada uno te muestra los atributos correspondientes del módulo. Sin embargo, la estructura de los distintos paneles de filtros es la misma.
En la parte superior del panel, tienes una sección con dos opciones:
Estos atributos lógicos sirven para que tú le des una dimensión particular a tu búsqueda. La distinción entre se hace, como dice su nombre, con base en la lógica con la que realizas tu búsqueda:
Y: el resultado forzosamente debe cumplir con todos los criterios de búsqueda.
O: el resultado puede cumplir con uno, algunos o todos los criterios de búsqueda.
TIP: ¡Siempre asegúrate de escoger el operador lógico correcto!
Todos los atributos que estén asociados de manera predeterminada con el módulo que estás viendo aparecen aquí. Estos son los campos que Kaydu determina para cada módulo. Por ejemplo, aquí están algunos de los atributos estándar para contactos:
Como podrás ver, son atributos básicos que se usan en la mayoría de los casos y en la mayoría de los sistemas para llevar registros de un elemento.
Para filtrar por alguno de ellos, haz clic en el cuadro a la izquierda del atributo que quieras.
TIP: hay diferentes tipos de campos en la plataforma de Kaydu, por lo que es posible que los campos que filtres tengan estructuras ligeramente diferentes.
A pesar de las diferencias en ciertos tipos de campos, escoger un atributo por el cual filtrar despliega una lista desplegable y un campo de entrada (este es el que varía con los distintos campos).
En la lista desplegable encuentras más opciones lógicas para dar una dimensión a tu búsqueda:
Las opciones con las que cuentas son:
Contiene: el resultado contiene el criterio de búsqueda en cualquier parte, pero no es necesariamente igual
No contiene: el resultado no tiene el criterio el criterio de búsqueda, pero puede contener más dentro del valor
Exactamente: el resultado coincide completamente con el criterio de búsqueda
No es: el resultado difiere completamente con el criterio de búsqueda
Empieza con: el criterio de búsqueda se encuentra al inicio del resultado
No empieza con: cualquier valor se puede encontrar al inicio del resultado excepto el criterio de búsqueda
Termina con: el criterio de búsqueda se encuentra al final del resultado
No termina con: cualquier valor se puede encontrar al final del resultado excepto el criterio de búsqueda
Tiene cualquier valor: el resultado puede tomar cualquier valor
También puedes filtrar más de un valor a la vez por atributo. Para esto, haz clic en el botón de agregar filtro:
Y ahora el campo se ve de esta manera:
Entre los distintos campos, nuevamente tienes la opción de atributos lógicos. No olvides utilizar el apropiado para tu búsqueda.
Los atributos personalizados, es decir, todos aquellos atributos que tú definas para tu cuenta de Kaydu para los distintos módulos, también aparecen en tu panel de filtros.
La lógica para filtrar estos campos es la misma que se utiliza para filtrar campos estándar.
Hasta abajo del panel de filtros tienes estos botones:
El tache te sirve para borrar todos los filtros que ya has aplicado para empezar de nuevo.
El botón de + te sirve para crear un nuevo segmento. Crear un segmento guardará todos los resultados de una búsqueda para que en el futuro los puedas visualizar rápidamente sin tener que repetir el proceso de filtrado.
Finalmente, el botón de Buscar es el que aplica los criterios de búsqueda y resulta en una vista filtrada.
¡Listo! Ahora puedes hacer buen uso de esta herramienta.
CRM -> Contactos
CRM -> Compañías
CRM -> Productos
Ventas -> Oportunidades en la vista de Tabla
Ventas -> Oportunidades en la vista de Kanban (tarjetas)
Estas son secciones en las cuales suele haber mucha información, y en ocasiones quieres visualizar ciertos datos únicamente. Familiarizarte con este panel de filtros te va a ayudar a encontrar rápidamente lo que necesitas utilizando diferentes lógicas y basándote tanto en atributos estándar como personalizados del módulo que estés viendo.
El panel de filtros se activa con este ícono, el cual te aparece del lado superior derecho de cualquiera de los módulos que lo contengan:
Los paneles de filtros difieren dependiendo de dónde los estás viendo porque cada uno te muestra los atributos correspondientes del módulo. Sin embargo, la estructura de los distintos paneles de filtros es la misma.
Operadores lógicos
En la parte superior del panel, tienes una sección con dos opciones:
Estos atributos lógicos sirven para que tú le des una dimensión particular a tu búsqueda. La distinción entre se hace, como dice su nombre, con base en la lógica con la que realizas tu búsqueda:
Y: el resultado forzosamente debe cumplir con todos los criterios de búsqueda.
O: el resultado puede cumplir con uno, algunos o todos los criterios de búsqueda.
TIP: ¡Siempre asegúrate de escoger el operador lógico correcto!
Atributos estándar
Todos los atributos que estén asociados de manera predeterminada con el módulo que estás viendo aparecen aquí. Estos son los campos que Kaydu determina para cada módulo. Por ejemplo, aquí están algunos de los atributos estándar para contactos:
Como podrás ver, son atributos básicos que se usan en la mayoría de los casos y en la mayoría de los sistemas para llevar registros de un elemento.
Para filtrar por alguno de ellos, haz clic en el cuadro a la izquierda del atributo que quieras.
TIP: hay diferentes tipos de campos en la plataforma de Kaydu, por lo que es posible que los campos que filtres tengan estructuras ligeramente diferentes.
A pesar de las diferencias en ciertos tipos de campos, escoger un atributo por el cual filtrar despliega una lista desplegable y un campo de entrada (este es el que varía con los distintos campos).
En la lista desplegable encuentras más opciones lógicas para dar una dimensión a tu búsqueda:
Las opciones con las que cuentas son:
Contiene: el resultado contiene el criterio de búsqueda en cualquier parte, pero no es necesariamente igual
No contiene: el resultado no tiene el criterio el criterio de búsqueda, pero puede contener más dentro del valor
Exactamente: el resultado coincide completamente con el criterio de búsqueda
No es: el resultado difiere completamente con el criterio de búsqueda
Empieza con: el criterio de búsqueda se encuentra al inicio del resultado
No empieza con: cualquier valor se puede encontrar al inicio del resultado excepto el criterio de búsqueda
Termina con: el criterio de búsqueda se encuentra al final del resultado
No termina con: cualquier valor se puede encontrar al final del resultado excepto el criterio de búsqueda
Tiene cualquier valor: el resultado puede tomar cualquier valor
También puedes filtrar más de un valor a la vez por atributo. Para esto, haz clic en el botón de agregar filtro:
Y ahora el campo se ve de esta manera:
Entre los distintos campos, nuevamente tienes la opción de atributos lógicos. No olvides utilizar el apropiado para tu búsqueda.
Atributos personalizados
Los atributos personalizados, es decir, todos aquellos atributos que tú definas para tu cuenta de Kaydu para los distintos módulos, también aparecen en tu panel de filtros.
La lógica para filtrar estos campos es la misma que se utiliza para filtrar campos estándar.
Botones de acción
Hasta abajo del panel de filtros tienes estos botones:
El tache te sirve para borrar todos los filtros que ya has aplicado para empezar de nuevo.
El botón de + te sirve para crear un nuevo segmento. Crear un segmento guardará todos los resultados de una búsqueda para que en el futuro los puedas visualizar rápidamente sin tener que repetir el proceso de filtrado.
Finalmente, el botón de Buscar es el que aplica los criterios de búsqueda y resulta en una vista filtrada.
¡Listo! Ahora puedes hacer buen uso de esta herramienta.
Actualizado el: 05/06/2023
¡Gracias!