Cómo personalizar tus tablas en CRM y Oportunidades
¿Sabías que en Kaydu puedes modificar la apariencia de tu CRM?
Con esto nos referimos a las columnas que se ven reflejadas en las tablas que aparecen en tu CRM para Contactos, Productos y Compañías, al igual que en la vista de tabla de tus Oportunidades. Esto te puede servir mucho porque habrá casos en los cuales algunos atributos para tus contactos o compañías o productos sean más importantes para ti que otros, sobre todo en el caso de que tengas atributos personalizados que te sean de alta relevancia.
Puedes modificar tanto los campos que vas a ver en tus tablas como el orden en el que van a aparecer.
Veamos un ejemplo para la sección de Contactos:
Estando en tu sección de CRM -> Contactos, haz clic en la opción en la parte superior llamada Seleccionar Columnas.
Y te va a aparecer esta ventana en la cual puedes visualizar todos los atributos, tanto estándar como personalizados, que tienes asociados con esta sección. Cada atributo tiene del lado izquierdo un interruptor, el cual, si lo enciendes, significa que este atributo aparecerá en tu vista de tabla.
Ahora, imaginemos que yo quiero saber sobre los ingredientes de helado que le gustan a mis contactos. Para esto, yo he configurado atributos personalizados de contacto y los puedo ver en esta ventanita emergente de tal manera que los voy a encender:
Pero también me es importante ver estos campos de forma accesible en mi tabla, entonces les voy a hacer clic y los voy a arrastrar hacia arriba para reorganizar la tabla según me sea cómodo.
Puedes repetir este proceso con cada campo que necesites ver, y cuando hayas terminado, solamente haz clic en Guardar. Tu tabla entonces va a aparecer según tú la configuraste:
Ahora que sabes esto, puedes organizar tus tablas como tú gustes a lo largo de tu plataforma de Kaydu.
Con esto nos referimos a las columnas que se ven reflejadas en las tablas que aparecen en tu CRM para Contactos, Productos y Compañías, al igual que en la vista de tabla de tus Oportunidades. Esto te puede servir mucho porque habrá casos en los cuales algunos atributos para tus contactos o compañías o productos sean más importantes para ti que otros, sobre todo en el caso de que tengas atributos personalizados que te sean de alta relevancia.
Puedes modificar tanto los campos que vas a ver en tus tablas como el orden en el que van a aparecer.
Veamos un ejemplo para la sección de Contactos:
Estando en tu sección de CRM -> Contactos, haz clic en la opción en la parte superior llamada Seleccionar Columnas.
Y te va a aparecer esta ventana en la cual puedes visualizar todos los atributos, tanto estándar como personalizados, que tienes asociados con esta sección. Cada atributo tiene del lado izquierdo un interruptor, el cual, si lo enciendes, significa que este atributo aparecerá en tu vista de tabla.
Ahora, imaginemos que yo quiero saber sobre los ingredientes de helado que le gustan a mis contactos. Para esto, yo he configurado atributos personalizados de contacto y los puedo ver en esta ventanita emergente de tal manera que los voy a encender:
Pero también me es importante ver estos campos de forma accesible en mi tabla, entonces les voy a hacer clic y los voy a arrastrar hacia arriba para reorganizar la tabla según me sea cómodo.
Puedes repetir este proceso con cada campo que necesites ver, y cuando hayas terminado, solamente haz clic en Guardar. Tu tabla entonces va a aparecer según tú la configuraste:
Ahora que sabes esto, puedes organizar tus tablas como tú gustes a lo largo de tu plataforma de Kaydu.
Actualizado el: 11/05/2023
¡Gracias!