Segmentos: Cómo crear y utilizarlos
En términos de mercadotecnia y de ventas, un segmento se refiere a un grupo de personas que comparten ciertas características, las cuales tú puedes aprovechar para dirigir diferentes estrategias o tácticas, o bien, dar diferentes enfoques o seguimientos según lo necesites.
En tu CRM de Kaydu, al igual que en tu módulo de ventas, puedes aprovechar la creación de segmentos para este objetivo.
Veamos cómo se puede crear un segmento para Contactos. Para crear un segmento, necesitas utilizar tu panel de filtros, el cual vas a usar para definir las características que comparten las personas que formarán parte del segmento.
Si necesitas saber más acerca de cómo usar el panel de filtros, te invitamos a leer este artículo en donde te lo explicamos más a fondo.
Una vez que hayas aplicado criterios de filtrado, los contactos que ves en tu CRM son únicamente los que cumplen con las características que tú deseas según lo que filtraste, por lo tanto, se puede decir que el segmento ya está formado. Lo que necesitas hacer ahora es guardar esas condiciones de filtrado como un segmento, y para eso necesitas fijarte en el botón de + que aparece cuando tu filtro está aplicado:
Una vez que hagas clic en este botón, te aparecerá una ventana emergente que debes llenar con los datos necesarios para crear tu segmento:
No olvides que puedes hacer que el segmento sea invisible para otros usuarios en tu cuenta de Kaydu, los cuales puedes definir colocándolos en el tercer campo de este cuadro de diálogo.
Una vez que hayas llenado los campos, haz clic en Guardar.
Recuerda que puedes guardar segmentos para Contactos, Empresas, Productos (en CRM) y para Oportunidades de venta.
Crear segmentos es el primer paso, y luego de esto, puedes trabajar con ellos dentro de tu plataforma de Kaydu.
Para ver un resumen de los segmentos que tienes creados, puedes ver esto en las respectivas secciones dentro del módulo de Ajustes de la Aplicación, los cuales son:
Datos y eventos de usuario -> Segmentos de contacto
Oportunidades -> Segmentos de oportunidad
Empresas -> Segmentos de empresa
Producto -> Segmentos de producto
Y para utilizar tus segmentos, lo puedes hacer de las siguientes maneras:
Desde los módulos de CRM (Contactos, Empresas y Productos) para filtrar rápidamente la información con las condiciones guardadas para el segmento. En esencia, estás volviendo a filtrar para ver el contenido de tu segmento. Úsalo para enviar correos, agregar etiquetas y realizar otras acciones masivas dentro de tu CRM.
Desde el módulo de Ventas -> Oportunidades en vista de Tabla, de la misma manera en que lo utilizarías en CRM.
Desde el módulo de Email Marketing en Campañas al momento de elegir destinatarios para un correo electrónico; puedes elegir un segmento de contactos como destinatarios para enviarles a todos ellos una campaña de correo electrónico.
Desde el módulo de automatizaciones, en el módulo condicional denominado Segmento, para darle otra dimensión a una automatización según si el contacto relevante a la automatización forma parte de un segmento o no.
Sabiendo de estas maneras de visualizar y trabajar con tus segmentos, puedes utilizarlos a tu favor al momento de dar seguimiento a contactos que comparten ciertas características. Así podrías llegar más cerca a cumplir ciertos objetivos y mejorar la gestión que tienes desde contactos hasta productos.
En tu CRM de Kaydu, al igual que en tu módulo de ventas, puedes aprovechar la creación de segmentos para este objetivo.
Crear un segmento
Veamos cómo se puede crear un segmento para Contactos. Para crear un segmento, necesitas utilizar tu panel de filtros, el cual vas a usar para definir las características que comparten las personas que formarán parte del segmento.
Si necesitas saber más acerca de cómo usar el panel de filtros, te invitamos a leer este artículo en donde te lo explicamos más a fondo.
Una vez que hayas aplicado criterios de filtrado, los contactos que ves en tu CRM son únicamente los que cumplen con las características que tú deseas según lo que filtraste, por lo tanto, se puede decir que el segmento ya está formado. Lo que necesitas hacer ahora es guardar esas condiciones de filtrado como un segmento, y para eso necesitas fijarte en el botón de + que aparece cuando tu filtro está aplicado:
Una vez que hagas clic en este botón, te aparecerá una ventana emergente que debes llenar con los datos necesarios para crear tu segmento:
No olvides que puedes hacer que el segmento sea invisible para otros usuarios en tu cuenta de Kaydu, los cuales puedes definir colocándolos en el tercer campo de este cuadro de diálogo.
Una vez que hayas llenado los campos, haz clic en Guardar.
Recuerda que puedes guardar segmentos para Contactos, Empresas, Productos (en CRM) y para Oportunidades de venta.
Visualizar y trabajar con segmentos
Crear segmentos es el primer paso, y luego de esto, puedes trabajar con ellos dentro de tu plataforma de Kaydu.
Para ver un resumen de los segmentos que tienes creados, puedes ver esto en las respectivas secciones dentro del módulo de Ajustes de la Aplicación, los cuales son:
Datos y eventos de usuario -> Segmentos de contacto
Oportunidades -> Segmentos de oportunidad
Empresas -> Segmentos de empresa
Producto -> Segmentos de producto
Y para utilizar tus segmentos, lo puedes hacer de las siguientes maneras:
Desde los módulos de CRM (Contactos, Empresas y Productos) para filtrar rápidamente la información con las condiciones guardadas para el segmento. En esencia, estás volviendo a filtrar para ver el contenido de tu segmento. Úsalo para enviar correos, agregar etiquetas y realizar otras acciones masivas dentro de tu CRM.
Desde el módulo de Ventas -> Oportunidades en vista de Tabla, de la misma manera en que lo utilizarías en CRM.
Desde el módulo de Email Marketing en Campañas al momento de elegir destinatarios para un correo electrónico; puedes elegir un segmento de contactos como destinatarios para enviarles a todos ellos una campaña de correo electrónico.
Desde el módulo de automatizaciones, en el módulo condicional denominado Segmento, para darle otra dimensión a una automatización según si el contacto relevante a la automatización forma parte de un segmento o no.
Sabiendo de estas maneras de visualizar y trabajar con tus segmentos, puedes utilizarlos a tu favor al momento de dar seguimiento a contactos que comparten ciertas características. Así podrías llegar más cerca a cumplir ciertos objetivos y mejorar la gestión que tienes desde contactos hasta productos.
Actualizado el: 16/05/2023
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