Cómo utilizar el CRM de Kaydu
El primer módulo de Kaydu corresponde a tu CRM, que por sus siglas en inglés, significa Gestión de la Relación con el Cliente. Por lo tanto, este es el módulo que utilizarás para darle seguimiento a tus prospectos y clientes mediante su información guardada y la manera que utilizas esa información en otros módulos.
Esto es posible gracias a que la información que guardes en CRM se ve reflejada en otros módulos de Kaydu, y a su vez, el módulo de CRM te permite realizar algunas acciones de mensajería que te ayudarán a contactarte con otras personas.
El CRM consta de cuatro secciones:
Contactos: guarda información de contacto de clientes y prospectos.
Empresas: guarda información de contacto de las empresas a las cuales pueden estar asociados tus clientes y prospectos.
Productos: guarda información general acerca de los productos que estarás manejando para tus oportunidades de venta.
WhatsApp: envía mensajes por WhatsApp (se necesita hacer una integración API).
Las secciones de Contactos, Empresas y Productos son muy similares entre sí ya que cuentan con la siguiente estructura general:
Verás una tabla en la que se resume la información de cada elemento que tienes registrado (la información de cada tabla varía ligeramente según veas Contactos, Empresas o Productos al igual que la manera en que personalices tus columnas). Arriba de la tabla cuentas con acciones y filtros rápidos, los cuales también pueden llegar a variar según la sección del CRM que estés mirando, y finalmente, puedes hacer uso de un panel avanzado de filtros que contiene opciones de filtrado según todos los atributos estándar y personalizados, en caso de que quieras ver información más específica.
Y ya que estamos hablando del panel de filtros, vale la pena también mencionar que puedes crear segmentos por medio de este. Para hacer esto, tendrías que primero aplicar los filtros que requieras para algún segmento y hacer clic en + para guardar esta vista, y se guardará como un segmento para que puedas organizar elementos según características similares.
También puedes enviar mensajes de correo electrónico por medio de la sección de Contactos; únicamente tendrías que seleccionar uno o varios contactos:
Y buscar esta opción para estructurar el mensaje:
Para ver la información de manera más detallada, puedes hacer clic sobre el nombre de algún elemento en la tabla desde cualquiera de las secciones de Contactos, Empresas o Productos, y esto te llevará a la ficha técnica del elemento en cuestión.
Puedes hacer una variedad de cosas desde las fichas técnicas, y mientras que su estructura general también es la misma, también hay ligeras diferencias según estés viendo la ficha técnica de Contactos, la ficha técnica de Empresas o la ficha técnica de Productos.
Finalmente, tienes el módulo de WhatsApp, el cual solamente podrás utilizar si decides realizar la integración API de Meta con Kaydu. En caso de que la hagas, podrás ver todas tus conversaciones desde este módulo, iniciar conversaciones nuevas, e incluso asignar oportunidades y actividades a los contactos de tus conversaciones por medio de aquí.
También puedes encontrar atajos para tus conversaciones de WhatsApp en la sección de Contactos de CRM haciendo clic en el ícono de WhatsApp bajo su respectiva columna:
Este es un panorama general del módulo de CRM en Kaydu, pero en nuestra categoría de artículos de CRM podrás encontrar información más específica. ¡No dudes en visitarla!
Esto es posible gracias a que la información que guardes en CRM se ve reflejada en otros módulos de Kaydu, y a su vez, el módulo de CRM te permite realizar algunas acciones de mensajería que te ayudarán a contactarte con otras personas.
El CRM consta de cuatro secciones:
Contactos: guarda información de contacto de clientes y prospectos.
Empresas: guarda información de contacto de las empresas a las cuales pueden estar asociados tus clientes y prospectos.
Productos: guarda información general acerca de los productos que estarás manejando para tus oportunidades de venta.
WhatsApp: envía mensajes por WhatsApp (se necesita hacer una integración API).
Las secciones de Contactos, Empresas y Productos son muy similares entre sí ya que cuentan con la siguiente estructura general:
Verás una tabla en la que se resume la información de cada elemento que tienes registrado (la información de cada tabla varía ligeramente según veas Contactos, Empresas o Productos al igual que la manera en que personalices tus columnas). Arriba de la tabla cuentas con acciones y filtros rápidos, los cuales también pueden llegar a variar según la sección del CRM que estés mirando, y finalmente, puedes hacer uso de un panel avanzado de filtros que contiene opciones de filtrado según todos los atributos estándar y personalizados, en caso de que quieras ver información más específica.
Y ya que estamos hablando del panel de filtros, vale la pena también mencionar que puedes crear segmentos por medio de este. Para hacer esto, tendrías que primero aplicar los filtros que requieras para algún segmento y hacer clic en + para guardar esta vista, y se guardará como un segmento para que puedas organizar elementos según características similares.
También puedes enviar mensajes de correo electrónico por medio de la sección de Contactos; únicamente tendrías que seleccionar uno o varios contactos:
Y buscar esta opción para estructurar el mensaje:
Para ver la información de manera más detallada, puedes hacer clic sobre el nombre de algún elemento en la tabla desde cualquiera de las secciones de Contactos, Empresas o Productos, y esto te llevará a la ficha técnica del elemento en cuestión.
Puedes hacer una variedad de cosas desde las fichas técnicas, y mientras que su estructura general también es la misma, también hay ligeras diferencias según estés viendo la ficha técnica de Contactos, la ficha técnica de Empresas o la ficha técnica de Productos.
Finalmente, tienes el módulo de WhatsApp, el cual solamente podrás utilizar si decides realizar la integración API de Meta con Kaydu. En caso de que la hagas, podrás ver todas tus conversaciones desde este módulo, iniciar conversaciones nuevas, e incluso asignar oportunidades y actividades a los contactos de tus conversaciones por medio de aquí.
También puedes encontrar atajos para tus conversaciones de WhatsApp en la sección de Contactos de CRM haciendo clic en el ícono de WhatsApp bajo su respectiva columna:
Este es un panorama general del módulo de CRM en Kaydu, pero en nuestra categoría de artículos de CRM podrás encontrar información más específica. ¡No dudes en visitarla!
Actualizado el: 11/05/2023
¡Gracias!